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為啥晶圓廠大裁員?發(fā)生了什么?

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為啥晶圓廠大裁員?發(fā)生了什么?

是說(shuō)芯語(yǔ) 2022-12-30 08:00 發(fā)表于北京

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裁員潮已經(jīng)席卷整個(gè)電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈,從下游的互聯(lián)網(wǎng)、系統(tǒng)廠商,典型代表是Meta、微軟、京東、小米,到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的IC設(shè)計(jì)公司,行業(yè)對(duì)于2023上半年IC設(shè)計(jì)業(yè)的預(yù)期也不樂(lè)觀,估計(jì)未來(lái)幾個(gè)月相關(guān)企業(yè)的裁員消息還會(huì)不斷出現(xiàn)。近期,裁員潮已經(jīng)向上傳導(dǎo)到晶圓廠,典型代表是英特爾、格芯和美光,這三家大廠先后出現(xiàn)大幅度裁員情況。

英特爾已計(jì)劃在北加州裁減數(shù)百個(gè)工作崗位,裁員預(yù)計(jì)從2023年1月31日開(kāi)始。英特爾在向加州就業(yè)發(fā)展部(EDD)提交的通知中顯示,該公司已經(jīng)決定在總部所在地圣塔克拉拉(Santa Clara),以及佛森(Folsom)這兩地裁員。該公司稱(chēng),計(jì)劃北加州裁員201人,其中包括圣塔克拉拉90人,佛森111人。英特爾表示,預(yù)計(jì)該公司裁員狀態(tài)會(huì)長(zhǎng)期保持下去,裁員之前至少60天,會(huì)通知員工。據(jù)彭博社報(bào)道,英特爾擬議的裁員計(jì)劃可能會(huì)涉及數(shù)千人。此前,英特爾曾表示要削減員工成本,并關(guān)閉包括無(wú)人機(jī)在內(nèi)的多個(gè)部門(mén)。此外,該公司最近幾個(gè)月還削減了員工差旅成本。

12月初,格芯表示計(jì)劃在全球范圍內(nèi)裁減多達(dá)800名員工,這一數(shù)字約占該公司全球員工總數(shù)的5.3%。據(jù)悉,格芯裁員并不集中在任何一個(gè)地理區(qū)域。

12月下旬,美光宣布,將在2023年裁員10%,美光全球員工總數(shù)約為48000。美國(guó)證券交易委員會(huì)的一份文件顯示,美光將通過(guò)自愿離職和裁員來(lái)實(shí)現(xiàn)其削減成本目標(biāo)。此外,該公司還表示將暫停2023年的獎(jiǎng)金。

01

為何大幅裁員?

以上提到的三家晶圓廠只是代表廠商,實(shí)際上,進(jìn)入2022下半年以來(lái),采取較大規(guī)模裁員措施的晶圓廠不止這幾家。那么,在前兩年賺得盆滿缽滿的晶圓廠,特別是晶圓代工企業(yè),為何出現(xiàn)“集體”裁員現(xiàn)象呢?總體來(lái)看,訂單量大幅下滑,營(yíng)收和資本支出縮減,擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模計(jì)劃擱淺,以及在市場(chǎng)需求減弱的情況下,同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)弊端凸顯,在這幾大因素共同作用下,晶圓廠不得不大規(guī)模裁員了。

下面具體看一下這些晶圓廠的“遭遇”。

訂單大幅減少

近幾個(gè)月,英特爾最重要的業(yè)務(wù)板塊——PC處理器——表現(xiàn)糟糕,受疫情、通脹和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手AMD沖擊,該公司的主要客戶,包括戴爾、聯(lián)想和惠普等,下單量大減。

由于成熟制程芯片市場(chǎng)需求萎縮明顯,對(duì)該板塊業(yè)務(wù)依賴(lài)度很高的格芯訂單量大幅減少。

由于存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)成為“重災(zāi)區(qū)”,市場(chǎng)需求達(dá)到歷史低點(diǎn),美光訂單量大減。對(duì)于當(dāng)前的市場(chǎng)狀況,美光認(rèn)為,今年P(guān)C出貨量將下滑近20%,明年會(huì)改善,但依然呈下滑狀態(tài),市況將回到2019年的水平。另外,今年智能手機(jī)出貨量將減少10%,減幅大于原來(lái)的預(yù)估值。數(shù)據(jù)中心方面,市場(chǎng)需求雖然優(yōu)于PC和手機(jī),但2023年的市況不容樂(lè)觀,預(yù)估相關(guān)芯片的市場(chǎng)需求將遠(yuǎn)低于2022上半年的預(yù)期,關(guān)鍵客戶仍在降低庫(kù)存,一些數(shù)據(jù)中心客戶可能需要幾個(gè)季度才能讓庫(kù)存降到正常水平。因此,美光認(rèn)為,今年DRAM和NAND閃存芯片的整體增長(zhǎng)率,都將以低個(gè)位數(shù)百分比呈現(xiàn)。該公司表示,當(dāng)前的供需失衡是13年來(lái)最嚴(yán)重的,供應(yīng)和需求依然大幅錯(cuò)配,預(yù)計(jì)整個(gè)2023年的營(yíng)收都將面臨挑戰(zhàn)。

營(yíng)收和資本支出下滑

芯片市場(chǎng)需求減少,直接導(dǎo)致相關(guān)廠商營(yíng)收下滑,且要下調(diào)資本支出。

今年第三季度,英特爾營(yíng)收153.4億美元,同比下降15%,不及華爾街預(yù)期的154億美元。該公司稱(chēng),2022全年收入約為630億-640億美元,而三個(gè)月前發(fā)布的全年業(yè)績(jī)指引顯示其全年?duì)I收可以達(dá)到650億-680億美元。這意味著全年收入最多將下降近20%。

對(duì)于英特爾來(lái)說(shuō),目前的首要任務(wù)是渡過(guò)生產(chǎn)成本急劇增加(大規(guī)模新建晶圓廠,以發(fā)展代工業(yè)務(wù)),而收入急劇下降的難關(guān)。為此,該公司希望在2023年實(shí)現(xiàn)30億美元的成本削減,到2025年底,將年化成本削減和效率增益提高到80億-100億美元,這樣算來(lái),英特爾將在三年內(nèi)最高削減130億美元成本。

格芯的營(yíng)收雖然一直在增長(zhǎng),但總體始終處于虧損狀態(tài),要想實(shí)現(xiàn)營(yíng)收,就必須“靠天吃飯”,也就是市場(chǎng)需求一直處于旺盛狀態(tài)。然而,當(dāng)下供過(guò)于求的芯片市場(chǎng)行情,進(jìn)一步增加了格芯的虧損,在這種情況下,為了削減運(yùn)營(yíng)成本,裁員是唯一選擇。據(jù)悉,這一波裁員可以讓格芯每年節(jié)省約2億美元。

美光2023 財(cái)年第一季度(截至2022年12月1日)業(yè)績(jī)顯示,營(yíng)收同比減少47%,至40.9億美元,凈虧損1.95億美元,預(yù)估本季度營(yíng)收為38億美元,同比下滑51%。

營(yíng)收不佳,美光調(diào)降了2023年度資本支出到70億-75億美元,低于之前規(guī)劃的80億美元,芯片制造設(shè)備支出減少50%,并可能大幅下調(diào)2024年度資本支出,晶圓設(shè)備支出也將低于2023年度。

同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)弊端凸顯

還有一點(diǎn)很很重要,那就是在全球芯片需求疲軟的大環(huán)境下,同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)弊端會(huì)凸顯出來(lái)。前兩年,整體需求旺盛,芯片供不應(yīng)求,對(duì)于晶圓代工廠來(lái)說(shuō),不管是先進(jìn)制程,還是成熟工藝,只要有產(chǎn)能,就不愁訂單,而且產(chǎn)線在滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下,依然有IC設(shè)計(jì)或IDM廠商找上門(mén)來(lái)要產(chǎn)能。但是,現(xiàn)在的行情不同了,全球芯片市場(chǎng)需求不振,產(chǎn)能都還在,但市場(chǎng)需求銳減,很多產(chǎn)線的產(chǎn)能利用率大幅下滑,典型代表就是2020和2021年火爆的成熟制程(主要以22nm及以上制程為準(zhǔn))市場(chǎng),如今,以聯(lián)電和格芯為代表的成熟制程晶圓代工廠訂單量下滑,不得不降價(jià)促銷(xiāo)。此時(shí),成熟制程同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的弊端就凸顯出來(lái)了,大家要分食大幅下滑的市場(chǎng)份額,分?jǐn)偟矫考覐S商的量自然就少了。如果有不同于其它競(jìng)爭(zhēng)者的制程技術(shù)和產(chǎn)能,雖然相應(yīng)芯片的市場(chǎng)需求也減少了,但由于沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)者,或競(jìng)爭(zhēng)者很少,憑借其“獨(dú)家”供應(yīng)能力,訂單量相對(duì)于前兩年減少了,但也只是從彼時(shí)的“好日子”轉(zhuǎn)為當(dāng)下的“正常生活”,依然能保證較好的營(yíng)收能力,財(cái)務(wù)壓力不大,不用大幅裁員。

02

會(huì)有更多晶圓廠裁員?

晶圓廠裁員,直接原因是訂單量下滑,導(dǎo)致?tīng)I(yíng)收減少。因此,要避免大幅裁員,就要增加訂單量和營(yíng)收。

業(yè)界普遍認(rèn)為,2023年的全球半導(dǎo)體業(yè)將是非常困難的一年,在這樣的大背景下,晶圓廠裁員在2023全年蔓延恐怕難以避免,將有更多廠商被卷入其中,受波及的晶圓代工廠會(huì)集中在以成熟制程為主的企業(yè)范圍內(nèi)。

如前文所述,由于成熟制程需求不如前兩年旺盛,再加上中國(guó)大陸受美國(guó)限制,只能大力發(fā)展本土成熟制程,因此,大陸以外的成熟制程晶圓廠該過(guò)苦日子了。在這種情況下,以聯(lián)電、格芯等為代表的成熟制程晶圓代工廠要想辦法,提升自身產(chǎn)能和服務(wù)的獨(dú)特性,以增加訂單量,保證營(yíng)收水平不會(huì)出現(xiàn)大幅下滑,只有這樣,才能降低更大的裁員風(fēng)險(xiǎn)。

如何提升自身產(chǎn)能和服務(wù)的獨(dú)特性呢?發(fā)展先進(jìn)制程的路子肯定是不科學(xué)的,因?yàn)槠溲邪l(fā)周期太長(zhǎng),且資本支出高昂,這條路在2018年就被格芯和聯(lián)電否決了。目前來(lái)看,最具性?xún)r(jià)比的方案就是發(fā)展特殊制程。特殊制程專(zhuān)注于小眾市場(chǎng),目標(biāo)是提供特殊技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)特殊應(yīng)用,通過(guò)技術(shù)多樣性實(shí)現(xiàn)差異化,因此,資本密集度較低,產(chǎn)品生命周期較長(zhǎng),競(jìng)爭(zhēng)壓力較小。

晶圓代工廠發(fā)展特殊制程,一方面是因?yàn)樗苫谝延械某墒熘瞥?,開(kāi)發(fā)周期短,成本可控,另一方面,市場(chǎng)對(duì)特殊制程的需求也在逐年增加。因此,發(fā)展特殊制程,就成為了各大晶圓代工廠在市場(chǎng)蕭條時(shí)期,提升產(chǎn)能和服務(wù)獨(dú)特性,增加營(yíng)收的解決方案。

例如,聯(lián)電、力積電、三星電子都在積極強(qiáng)化特殊制程。

聯(lián)電重點(diǎn)布局采用特殊制程的車(chē)用芯片,陸續(xù)獲得德州儀器、英飛凌等車(chē)用芯片大廠新認(rèn)證,八大車(chē)用關(guān)鍵領(lǐng)域芯片認(rèn)證都拿到手中,可以通吃全球一線車(chē)企訂單。另外,聯(lián)電正在持續(xù)開(kāi)發(fā)面向快速增長(zhǎng)的5G、物聯(lián)網(wǎng)和顯示等芯片市場(chǎng)的新特殊制程工藝,主攻22nm,與傳統(tǒng)28nm制程相比,22nm工藝能縮減10%的芯片面積,具有更好的功率效能,以及強(qiáng)化射頻性能等特點(diǎn)。

力積電正在動(dòng)員整個(gè)集團(tuán)的資源,搶攻3D堆疊異質(zhì)整合技術(shù)等利基型應(yīng)用,攜手愛(ài)普和臺(tái)積電,共同完成全球首個(gè)DRAM與邏輯芯片的“3D堆疊異質(zhì)整合技術(shù)”。由于3D封裝采用垂直連接的方式,其連接數(shù)量幾乎不受限,因此,與2.5D封裝相比,邏輯芯片與DRAM的3D整合可在顯著降低傳輸功耗的同時(shí),大幅提升內(nèi)存帶寬。

與臺(tái)積電在先進(jìn)制程領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)不利的情況下,三星電子開(kāi)始強(qiáng)化特殊制程業(yè)務(wù),以提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。在特殊制程領(lǐng)域,三星計(jì)劃增加用于汽車(chē)和射頻芯片的8nm制程產(chǎn)線投資,使2023年產(chǎn)能比2019年擴(kuò)大1.5倍。CMOS圖像傳感器方面,除了28nm,還會(huì)導(dǎo)入17nm制程,用于生產(chǎn)高端圖像傳感器??梢?jiàn),與聯(lián)電和力積電相比,三星的特殊制程更加先進(jìn),已經(jīng)不局限于22nm及以上制程了,在20nm及以下較為先進(jìn)制程方面,也開(kāi)始布局特殊制程產(chǎn)能了。

以上這幾家缺乏“絕招”的晶圓代工廠,主要通過(guò)增加特殊制程訂單量,以保證營(yíng)收水平。與它們相比,臺(tái)積電則不存在大幅裁員的情況,核心原因就是其先進(jìn)制程獨(dú)步天下,目前,唯一的競(jìng)爭(zhēng)者三星電子在該領(lǐng)域的良率水平和客戶粘性與臺(tái)積電相比有很大差距。以3nm制程為例,雖然三星量產(chǎn)時(shí)間比臺(tái)積電早半年(三星于今年6月量產(chǎn),臺(tái)積電于今年12月底量產(chǎn)),但在良率、性能,以及客戶粘性方面,三星很難與臺(tái)積電抗衡。

在“沒(méi)有”競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況下,即使市場(chǎng)整體需求疲軟,但可提供高水平先進(jìn)制程的代工廠只有臺(tái)積電一家,因此,其訂單量和營(yíng)收水平不會(huì)出現(xiàn)大幅下滑,也正是因?yàn)槿绱?,?dāng)下及2023年,臺(tái)積電不會(huì)大幅裁員。

03

為2024年做準(zhǔn)備

從目前的情況來(lái)看,雖然晶圓廠開(kāi)始大幅裁員,但裁掉的崗位大都是非制造類(lèi)的。

例如,英特爾計(jì)劃中的裁員會(huì)對(duì)銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)產(chǎn)生重大影響,這些部門(mén)的裁員人數(shù)可能達(dá)到其員工總數(shù)的20%。

格芯計(jì)劃裁減的800多人中,大多是非生產(chǎn)部門(mén)崗位,主要針對(duì)行政和營(yíng)銷(xiāo)員工。12月中旬,在格芯宣布的148人裁員名單中,大部分也是非制造類(lèi)崗位。

臺(tái)積電不但不會(huì)大幅裁員,還要大量招聘晶圓廠工程師和產(chǎn)線技術(shù)工人,因?yàn)樵摴疚挥谥袊?guó)臺(tái)灣和美國(guó)的新建晶圓廠都需要大量制造類(lèi)員工。

可見(jiàn),對(duì)于晶圓代工廠來(lái)說(shuō),無(wú)論是大幅裁員的,還是不怎么裁員的,其制造類(lèi)崗位(產(chǎn)線工程師和技術(shù)工人)都比較穩(wěn)定。這與IC設(shè)計(jì)企業(yè)裁員類(lèi)似,在困難時(shí)期,裁減的大都是行政和營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)崗位,而要保留住核心的研發(fā)人員。同樣,晶圓廠的產(chǎn)線工程師和技術(shù)工人是它們的核心資產(chǎn),雖然處于困難時(shí)期,但這些人才是不能大量裁減的。渡過(guò)了2023年的困難時(shí)期,2024年的市場(chǎng)有望迎來(lái)增長(zhǎng),必須留下核心資產(chǎn)(制造類(lèi)崗位員工),為將來(lái)的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)積蓄力量。




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